清末的北平，武生名角唐盛怀，进宫演出时与皇妃偷情被当场抓获并赐死，其母玉芬不堪其辱悬梁自尽

　　怀玉送丹丹回家，在胡同口，这两个青涩的少年忽然感到恋恋不舍起来。

　　李盛天为

　　丹丹想念怀玉，带着师妹龙小翘来到科班看望两个哥哥。红莲多年的相好——在天桥卖炒货的老巴，想

　　怀玉在高家学戏，志高将柳暮云那把写着离愁别恨的扇子交给怀玉保管。

　　高祥麟听

　　杜鹃跑去看望失散多年的丹丹和师父，回忆起往事，师徒几人不由得伤心落泪，杜鹃和师父过去的恩怨

　　天亮了，老巴的尸体被邻居发现，只隔了一夜，只隔了一道院门，红莲就与这个将带给自己新的生活的