故事开始于一位年轻画家的工作室中，他所画的一幅肖像竟然活了起来，画上的嘴巴依附在画家手上，并且发出人语。画家大感惊慌，乃将这张嘴涂抹在一个雕像上，没想到雕塑也因而变活。其后，雕像又帮助画家进入镜子中，展开了一场扑朔迷离的奇幻之旅。